📞 セカンドラウンド / 既存契約あり層
2 回目以降のロープレ
すでに保険に加入している顧客への乗換・追加・申込合意を狙う面談シナリオ。
流入経路(SNS / 紹介 / 知り合い)と既存契約タイプ、断り理由が組み合わさった実戦パターンです。
ROLEPLAY SETTINGS
トーク中のコーチヒント
ロープレ中に「次に何を言えばいいか」のリアルタイムアドバイスを表示します。
本番に近い緊張感で練習したい時は OFF にしてください。
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男性 · 45歳 · 資産形成
現状: 夫: 団体定期のみ。妻: なし。世帯預金 1,200 万。
妻が変額 月 15,000 + FWD 医療 月 5,000 の契約を進めたい。夫は「ニーサとの違い」「手数料」を詰めて聞く。
女性 · 33歳 · 医療保障
現状: なし(共済 1,500 円のみ)。
妊娠中に「保険入っておきたい」と 1 回目で FWD 医療 + 変額の方向性了承。今日は最終契約だが告知で詰まる。
女性 · 40代後半 · 資産形成
現状: なし(NISA を夫名義 月 20,000 円のみ)。現金 3,000 万。
3,000 万を銀行にもったいない。1.85% 手数料が気になる。
女性 · 37歳 · 資産形成
現状: アフラック医療 月 5,000 + メットライフドル建て 月 18,000。
「変額いいな」と思うが、最後の最後で「ニーサで十分かも」「手数料」「保険会社が潰れたら?」と懸念が湧いている。
女性 · 20代後半 · 資産形成
現状: 現時点で大きな契約はなし。教職員共済の医療・死亡保障のみ。資産形成目的でジブラルタ生命の変額・ドル建て系の提案を別の担当者から受け、比較検討中。
若いうちから資産形成を始めたい。ジブラルタの提案と、IK(アクサ変額等)の提案を比較しており、「どちらが自分に合うか」を見極めたい段階。3回目で具体比較のフェーズ。